대신증권 "선행 PER 5.26배까지 떨어진 코스피…7700선 탈환 가능성 주목...

반도체 업황의 견조한 수요가 지속되면서 반도체 생산업체의 매출 및 가동률이 상승한다.

메모리 반도체의 출하량 증가 및 가격 방어력이 실적 개선으로 직결된다.

• SK하이닉스000660 · KOSPI· 1,255조

  반도체 제조업

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  HBM 등 고부가가치 메모리 생산 비중이 높아 반도체 수요 견조세에 따른 실적 수혜 폭이 크다.

  • · AI 가 사업 구조로 지목 · 실존 상장사로 확인됨

  확인 필요: 실적 반영 규모는 확인되지 않았습니다.

• 삼성전자005930 · KOSPI· 1,535조

  통신 및 방송 장비 제조업

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  메모리 반도체 시장 점유율 1위 업체로, 반도체 수출 물량 확대가 전체 영업이익에 가장 큰 직접적 영향을 미친다.

  • · AI 가 사업 구조로 지목 · 실존 상장사로 확인됨

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반도체 제조사의 설비투자 확대로 인해 반도체 전공정 및 후공정 장비 공급 업체의 수주 잔고가 증가한다.

반도체 제조사의 CAPEX 확대는 장비사의 매출 증가와 직접적으로 연결된다.

• 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ· 5.8조

  특수 목적용 기계 제조업

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  원자층증착장비(ALD) 전문기업으로 메모리 제조사의 공정 미세화 투자 확대에 따른 장비 도입 수혜를 본다.

  • · AI 가 사업 구조로 지목 · 실존 상장사로 확인됨

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• 원익IPS240810 · KOSDAQ· 4.8조

  특수 목적용 기계 제조업

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  반도체 전공정 핵심 장비인 증착장비를 공급하며 주요 제조사의 라인 증설에 따른 장비 수요 증가가 매출로 반영된다.

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• 한미반도체042700 · KOSPI· 20조

  특수 목적용 기계 제조업

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  후공정 장비인 TC 본더를 주력으로 공급하며, 반도체 제조사의 고대역폭 메모리 생산라인 투자 확대 시 직접적 수주 수혜가 발생한다.

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