대신증권 "기아, 실적·배당 매력…하방부담 제한된 방어주"
밸류체인 전이 경로
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글로벌 완성차 판매 호조로 인해 완성차 업체의 수익성이 강화된다.
글로벌 시장에서의 판매 물량 유지와 수익성 높은 차종 판매 비중 확대로 영업이익률이 개선된다.
자동차용 엔진 및 자동차 제조업
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동일한 글로벌 완성차 포트폴리오를 보유하여 글로벌 판매 물량 증가 및 수익성 개선의 수혜를 직접 공유한다.
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완성차 업체의 가동률 상승으로 인해 자동차 부품 수요가 증가한다.
완성차 업체의 판매량 증가는 부품 발주 물량 확대로 이어져 부품사의 가동률과 매출을 직접적으로 견인한다.
자동차 신품 부품 제조업
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현대차와 기아에 변속기 및 엔진 부품을 공급하는 핵심 계열사로, 완성차 판매 호조 시 부품 물량 증가에 따른 실적 연동성이 높다.
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일반 목적용 기계 제조업
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자동차 공조시스템을 현대차와 기아에 납품하며, 글로벌 완성차 업체들의 생산량 증대에 따라 매출 성장이 동반되는 구조를 갖췄다.
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자동차 신품 부품 제조업
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자동차 모듈 및 핵심 부품을 현대차와 기아에 공급하는 주요 업체로, 완성차의 생산 물량 확대는 즉각적인 매출 성장으로 직결된다.
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한 줄 요약
투자 논리경로글로벌 완성차 판매 호조로 인해 완성차 업체의 수익성이 강화된다. → 완성차 업체의 가동률 상승으로 인해 자동차 부품 수요가 증가한다.
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