LG화학 ESS 수요 확대에 트럼프 '탈중국' 기류 더해져, 김동춘 하반기 역...

미국 내 중국산 ESS 제품 규제로 인해 국내 배터리 소재 및 완제품 업체에 반사이익이 발생한다.

미국 내 중국 기업의 시장 진입 제한으로 대체재인 한국 기업의 점유율 확대 및 수출 물량 증대가 예상된다.

• 엘앤에프066970 · KOSPI· 3.0조

  일차전지 및 이차전지 제조업

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  LG화학 등 ESS 배터리 셀 업체에 양극재를 공급하는 주요 제조사로서 최종 완제품 수요 확대에 따른 매출 성장이 예상된다.

  • · AI 가 사업 구조로 지목 · 실존 상장사로 확인됨

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• 삼성SDI006400 · KOSPI· 32조

  일차전지 및 이차전지 제조업

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  글로벌 ESS 시장의 핵심 공급자로서 중국 경쟁사 제재에 따른 북미 시장 내 신규 프로젝트 수주 기회가 확대된다.

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• 포스코퓨처엠003670 · KOSPI· 12조

  일차전지 및 이차전지 제조업

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  배터리 핵심 소재인 양극재 및 음극재를 생산하여 국내 배터리 셀 업체들의 글로벌 ESS 사업 확장 시 공급 물량이 동반 증가한다.

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근거가 약해 제외한 종목 1개

ESS 인프라 구축 및 확대 과정에서 전력기기 및 변압기 수요가 동반 증가한다.

ESS 시스템 설치 시 필수적인 전력 제어 및 송배전 기기인 변압기와 배전반 수요가 함께 증가하여 매출 단가 및 물량 상승이 발생한다.

• HD현대일렉트릭267260 · KOSPI· 25조

  전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업

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  북미 시장을 중심으로 전력변압기 및 배전기기 수요가 급증하고 있으며, ESS 인프라 확장에 따른 직간접적인 낙수효과를 받는다.

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• 효성중공업298040 · KOSPI· 23조

  전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업

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  ESS 시스템 자체 공급과 함께 전력기기 사업을 병행하고 있어 시장 확대에 따른 실적 개선 효과가 크다.

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