'유가·금리·실적'에 쏠린 눈…"단기 변동성은 비중...

미국의 대중 반도체 규제가 중국 경쟁업체들의 성장을 억제하여 국내 반도체 기업의 글로벌 시장 점유율 방어에 기여한다.

중국 경쟁사의 기술 고도화 지연으로 메모리 시장 내 공급 과잉 리스크가 완화되어 매출 안정성이 확보된다.

• SK하이닉스000660 · KOSPI· 1,255조

  반도체 제조업

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  DRAM 및 낸드플래시 매출 비중이 압도적이며, 중국 업체의 시장 진입 장벽이 높아짐에 따라 수익성 방어에 직접적인 수혜를 입는다.

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  확인 필요: 실적 반영 규모는 확인되지 않았습니다.

• 삼성전자005930 · KOSPI· 1,535조

  통신 및 방송 장비 제조업

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  글로벌 메모리 시장 점유율 1위 업체로, 경쟁사의 규제는 범용 및 고성능 메모리 제품의 가격 경쟁력을 보호하는 효과를 준다.

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메모리 업황의 안정화가 후방 산업인 반도체 장비 및 소재 기업의 매출 기반을 유지한다.

국내 메모리 제조사들이 생산 설비를 지속적으로 유지·보수함에 따라 장비 및 소재 공급업체의 물량 공급이 안정적으로 유지된다.

• 원익IPS240810 · KOSDAQ· 4.8조

  특수 목적용 기계 제조업

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  반도체 증착 장비 생산을 통해 메모리 업체의 설비 투자 주기에 따라 매출이 직접적으로 결정된다.

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• 한미반도체042700 · KOSPI· 20조

  특수 목적용 기계 제조업

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  반도체 후공정 장비 공급사로 메모리 제조사들의 투자가 유지되어야 실적이 연동되어 성장하는 구조다.

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• 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ· 2.0조

  기초 화학물질 제조업

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  반도체 제조에 필수적인 포토레지스트를 공급하며, 고객사의 가동률이 높게 유지될수록 매출이 확대되는 구조다.

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