李대통령, 삼성·SK·현대차 총수와 잇단 회동…AI 투자 논의

정부 주도의 AI 인프라 확충 및 대기업 투자 확대로 데이터센터용 서버 전력망 수요가 증가한다.

AI 데이터센터 구축 가속화로 전력 공급 인프라 수요가 급증하여 전력기기 제조사들의 수주 물량이 증가한다.

• HD현대일렉트릭267260 · KOSPI· 25조

  전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업

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  변압기 및 전력설비 전문 기업으로 글로벌 데이터센터 전력 수요 증가에 따른 직접적인 수주 물량 확대가 예상된다.

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• 대한전선001440 · KOSPI· 4.5조

  절연선 및 케이블 제조업

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  초고압 케이블 생산능력을 바탕으로 AI 데이터센터 및 전력망 교체 수요에 따른 매출 성장이 기대된다.

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• 효성중공업298040 · KOSPI· 23조

  전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업

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  초고압 변압기와 차단기 등 전력망 핵심 기기를 생산하며 국내외 AI 데이터센터 인프라 투자 확대의 수혜를 입는다.

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데이터센터 및 AI 가속기 구동을 위한 고성능 메모리 및 파운드리 수요가 확대된다.

AI 인프라 투자 집중으로 고대역폭 메모리 및 연산용 칩 공급 부족 현상이 완화되거나 기술 고도화로 인한 제품 단가 상승 효과가 발생한다.

• SK하이닉스000660 · KOSPI· 1,255조

  반도체 제조업

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  AI 연산에 필수적인 HBM 시장에서 글로벌 점유율 1위를 유지하며 고성능 메모리 수요 급증의 직접적인 매출 수혜를 받는다.

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• 한미반도체042700 · KOSPI· 20조

  특수 목적용 기계 제조업

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  HBM 제조에 필수적인 TC 본더 장비를 공급하며 반도체 제조사의 설비 투자 확대에 따른 실적 동반 상승이 예상된다.

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• 삼성전자005930 · KOSPI· 1,535조

  통신 및 방송 장비 제조업

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  파운드리 공정 및 HBM 생산을 통해 데이터센터용 반도체 공급을 주도하고 있으며 투자 확대에 따른 수혜가 예상된다.

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